LesMeilleursFonds.com : janvier 2020
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Bilan très positif pour les Bourses mondiales en 2019
LesMeilleursFonds.com : janvier 2020
LesMeilleursFonds.com propose chaque mois des listes de fonds PEA, PEA-PME et Assurance-Vie rigoureusement sélectionnés à l’aide d’algorithmes éprouvés. Tous les mois, nous présentons nos « coups de cœur » parmi les 70 fonds PEA-PME proposés par les principales banques en ligne (Boursorama, Fortuneo ou BforBank). L’objectif est d’aider les épargnants à constituer leurs portefeuilles de fonds PEA-PME et à réaliser les arbitrages nécessaires pour rester investis dans les meilleurs fonds du moment.

En 2019, les places boursières se sont envolées. La Bourse de Paris a enregistré sa meilleure année depuis 1999 avec un gain de 26,4% (+ 30,4% dividendes réinvestis). Et pourtant en janvier personne n'y croyait, à Paris le CAC 40 avait perdu 11% en 2018, une des pires années depuis dix ans. Le premier trimestre aura suffit pour rattraper les pertes enregistrées en 2018 et les indices ont ensuite poursuivi vers de nouveaux sommets.

 

Dans ce contexte de marchés globalement très favorable, les petites valeurs (Small Caps) sont restées à traine en 2020, avec une performance de « seulement » +14,2% pour l'indice EnterNext PEA-PME 150.

 

Malgré des perspectives de profits plus favorables, les petites valeurs ont souffert depuis deux ans de leur faible liquidité. Enfin, le PER médian des petites valeurs dans le monde est passé de 17,2 à 14,5, alors que celui des grandes valeurs a légèrement progressé de 16 à 16,5. Les Small Caps subissent donc aujourd'hui une décote certaine et le potentiel de rattrapage est bien là.

 

 

INDICES EnterNext PEA-PME 150 et CAC40

 

 graphique 1

 

 

Depuis le 31.12.2017 les petites valeurs (Small caps) abandonnent 16,1% (indice EnterNext PEA-PME 150), alors que l'indice CAC 40 progresse de +12,5% sur la même période.

 

Notre sélection de fonds PEA-PME

 

Notre sélection mensuelle permet d'identifier les fonds PEA PME qui présentent le plus fort potentiel de performance future et de régularité. En décembre, les indices PME s'envolent et tous les fonds de notre sélection de fonds PEA-PME profitent de la hausse.

 

 graphique 2

 

N'oubliez pas de bien vérifier les droits d'entrée au moment de la souscription d'un fonds, ces conditions varient d'une banque à l'autre

et peuvent être modifiées à tout moment par votre banque.

 

 

Performance 2019

 

En 2019, notre sélection de Fonds PEA-PME a progressé de +26,7%, bien mieux que l'indice de référence (EnterNext PEA-PME 150) qui s'est adjugé +14,2%.  Sur les trois premières années (2017 à 2019), la Sélection PEA-PME affiche un taux annualisé de +7,3% contre +0,3% pour l'indice de référence. 

 

 

Découvrez la Lettre LESMEILLEURSFONDS N°63 – JANVIER 2020

 

 

Pourquoi privilégier les fonds pour investir dans votre PEA-PME ?

 

Pour ceux qui connaissent déjà bien l'environnement des petites et moyennes valeurs, qui ont donc l'habitude d'investir en direct, il est possible de sélectionner des sociétés qui seront détenues en direct au sein du PEA-PME. Mais en achetant les titres d'un nombre réduit de sociétés, le portefeuille sera peu diversifié. Le détenteur s'expose alors à un niveau de risque élevé.

 

L'option d'investir dans des fonds semble donc à privilégier à la fois pour des raisons de diversification et pour des raisons d'expertise, ce segment de la cote nécessitant des compétences particulières. Ainsi pour ceux qui sont moins habitués aux petites valeurs, il est fortement conseillé de privilégier les fonds. Le choix d'opter pour des fonds ressortira en principe comme plus sécurisant car il permettra d'accéder à l'expertise des gérants professionnels et de diversifier le risque.

 
 

Sébastien VIE, Fondateur et Directeur de la publication

LesMeilleursFonds.com

 

Achevé de publier le 16/01/2020

 

 

GRAPHIQUE 3 GRAPHIQUE 3

 

                             

 

 
Mots clés
50 ans anniversaire WFI WFYI ACPR ACTIONS AMF ANALYSE FINANCIERE ASSEMBLEE GENERALE Actualités BANQUE DE FRANCE CAC 40 CAC40 CLIFF CLUB INVESTISSEMENT COMMUNIQUE DE PRESSE CROWDFUNDING CULTURE DEVELOPPEMENT DURABLE DIVIDENDES EDF ENTERNEXT EPARGNE EQUIPE ESG ESMA EUROPE FISCALITE Formation François Fillon GESTION DE PORTEFEUILLE GRAND EMPRUNT GRAPHIQUE HYDRAULIQUE INTERNET INTERVIEW INVESTIR ISF ISR Inform@ctions Magazine Ministre des Finances NEXT20 OAT OBLIGATIONS OCF OPA OPR PEA PEA PME PME PORTEFEUILLE POUVOIR Partenaire Presse Pédagogie REDACTION Rendez-vous Réunions d'actionnaires SUEZ ENVIRONNEMENT VALEURS MOYENNES VIVENDI WebTV Webzine actionnaire actionnaires actionnaires individuels analyse technique bonus bourse business angel certificat cinema clubiste finance guide investissement investisseur laskine lexique boursier opcvm partenaires presse financière produits derives quizz boursier retraite sociétés cotées économie