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Nos « coups de cœur » fonds PEA-PME

vendredi 20 juillet 2018

LesMeilleursFonds.com : juillet 2018

LesMeilleursFonds.com propose chaque mois des listes de fonds PEA, PEA-PME et Assurance-Vie rigoureusement sélectionnés à l’aide d’algorithmes éprouvés. Tous les mois, nous présentons nos « coups de cœur » parmi les 70 fonds PEA-PME proposés par les principales banques en ligne (Boursorama, Fortuneo ou BforBank). L’objectif est d’aider les épargnants à constituer leurs portefeuilles de fonds PEA-PME et à réaliser les arbitrages nécessaires pour rester investis dans les meilleurs fonds du moment.

HAUSSE MODÉRÉE POUR LES INDICES AU PREMIER SEMESTRE

L'arrivée du mois de juillet sonne l'heure de notre traditionnel bilan semestriel. +2,97% depuis le 1er janvier pour le CAC 40 GR (dividendes réinvestis, après une baisse de -2,51% durant le premier trimestre, largement compensée par la hausse du second trimestre (+5,63%). C'est la meilleure performance des grands indices européens. L'indice MSCI Europe finit quasi étale à +0,06%. Outre Atlantique, le Dow Jones abandonne -1,81%. Le bilan est donc globalement positif pour ce premier semestre.

Du coté des fonds, c'est la catégorie des fonds Technologies qui enregistre la meilleure performance sur le semestre, avec une hausse de +11,4%, suivi par les fonds actions Etats Unis Petites Caps (+10%). Les catégories fonds actions Europe Grandes Caps et Petites Caps finissent loin derrière avec une progression de seulement +1,6%. Les fonds actions Marchés Émergents terminent quant à eux dans le rouge avec une perte de -5,8%.

INDICES EnterNext PEA-PME 150 et CAC40

indice pea pme

Nos cinq Fonds « coups de cœur » PEA-PME

Parmi les 70 fonds PEA-PME que nous suivons, nous avons identifié cinq fonds particulièrement attrayants. A noter que cette sélection n'est pas un simple reflet des performances passées, mais un révélateur des fonds qui présentent le plus fort potentiel de performance future et de régularité.

indice pea pme

Les cinq fonds sélectionnés affichent une bonne résistance à la baisse de l'indice en juin (EnterNext PEA-PME 150 -3,19%). Ces fonds sont tous les cinq investis sur les marchés des actions françaises et de la Zone Euro de petites capitalisations boursières. N'oubliez pas de bien vérifier les droits d'entrée au moment de la souscription d'un fonds, ces conditions varient d'une banque à l'autre et peuvent être modifiées à tout moment par votre banque.

Pourquoi privilégier les fonds pour investir dans votre PEA-PME ?

Pour ceux qui connaissent déjà bien l'environnement des petites et moyennes valeurs, qui ont donc l'habitude d'investir en direct, il est possible de sélectionner des sociétés qui seront détenues en direct au sein du PEA-PME. Mais en achetant les titres d'un nombre réduit de sociétés, le portefeuille sera peu diversifié. Le détenteur s'expose alors à un niveau de risque élevé.

L'option d'investir dans des fonds semble donc à privilégier à la fois pour des raisons de diversification et pour des raisons d'expertise, ce segment de la cote nécessitant des compétences particulières. Ainsi pour ceux qui sont moins habitués aux petites valeurs, il est fortement conseillé de privilégier les fonds. Le choix d'opter pour des fonds ressortira en principe comme plus sécurisant car il permettra d'accéder à l'expertise des gérants professionnels et de diversifier le risque.

Sébastien VIE, Fondateur et Directeur de la publication

LesMeilleursFonds.com

Achevé de rédiger le 20/07/2018

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