LesMeilleursFonds.com : Les « coups de coeur » PEA-PME mai 2017
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LesMeilleursFonds.com : Les « coups de coeur » PEA-PME mai 2017
LesMeilleursFonds.com propose chaque mois des listes de fonds PEA, PEA-PME et Assurance-Vie rigoureusement sélectionnés à l’aide d’algorithmes éprouvés. Tous les mois, nous vous présenterons nos « coups de cœur » parmi les 70 fonds PEA-PME proposés par les principales banques en ligne (Boursorama, Fortuneo ou BforBank) sans aucun frais (Fonds à 0 %). L’objectif est d’aider les épargnants à constituer leurs portefeuilles de fonds PEA-PME et à réaliser les arbitrages nécessaires pour rester investis dans les meilleurs fonds du moment.
 
Bilan du mois d'avril 2017

Malgré un mauvais début de mois, la tendance est restée haussière au cours de ce mois d'avril. Les investisseurs ont été soulagés par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle française et le CAC 40 s'est ainsi apprécié de + 2,8 % sur le mois, renouant avec ses meilleurs niveaux depuis près de dix ans. Même tendance à Wall Street ou le Nasdaq Composite s'est adjugé + 2,3 % pour marquer de nouveaux sommets à plus de 6000 points. Dans ce contexte général favorable, l'indice EnterNext PEA-PME 150 a lui progressé de + 1,37 % pour atteindre son plus haut historique.


INDICES EnterNext PEA-PME 150 et CAC 40 GR (dividendes réinvestis)
 
 
 
Nos Fonds « coups de cœur » PEA-PME

Parmi les 70 fonds PEA-PME que nous suivons, nous avons identifié 5 fonds particulièrement attrayants par leur régularité et leur capacité à réaliser de la performance dans la durée.

 
 
Tous ces fonds affichent d'excellentes performances sur 3, 6 et 12 mois, portés par la bonne tenue de l'indice de référence EnterNext PEA-PME 150(1) qui s'est apprécié de + 27,6 % sur les 12 derniers mois. A noter que tous les fonds sélectionnés battent l'indice alors qu'en moyenne seuls 32 % des gérants actifs délivrent un rendement supérieur au marché de référence sur une année(2). Sur les petites valeurs, les meilleurs gérants arrivent à profiter des inefficiences de marché. Pour le particulier le problème demeure de dénicher ces meilleurs gérants.


Pourquoi privilégier les fonds pour investir dans votre PEA-PME ?


Pour ceux qui connaissent déjà bien l'environnement des petites et moyennes valeurs, qui ont donc l'habitude d'investir en direct, il est possible de sélectionner des sociétés qui seront détenues en direct au sein du PEA-PME. Mais en achetant les titres d'un nombre réduit de sociétés, le portefeuille sera peu diversifié. Le détenteur s'expose alors à un niveau de risque élevé.

L'option d'investir dans des fonds semble donc à privilégier à la fois pour des raisons de diversification et pour des raisons d'expertise, ce segment de la cote nécessitant des compétences particulières. Ainsi pour ceux qui sont moins habitués aux petites valeurs, il est fortement conseillé de privilégier les fonds. Le choix d'opter pour des fonds ressortira en principe comme plus sécurisant car il permettra d'accéder à l'expertise des gérants professionnels et de diversifier le risque.


Sébastien VIE, Fondateur et Directeur de la publication

LesMeilleursFonds.com
 

(1) Indice composé de150 entreprises françaises éligibles au PEA-PME et cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris
(2) 2016 Etude SPIVA Europe Scorecard réalisées par S&P Dow Jones Indices

 
 
 

 

 
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