LesMeilleursFonds.com : Nos « coups de coeur » PEA-PME
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LesMeilleursFonds.com : Nos « coups de coeur » PEA-PME
LesMeilleursFonds.com propose chaque mois des listes de fonds PEA, PEA-PME et Assurance-Vie rigoureusement sélectionnés à l’aide d’algorithmes éprouvés. Tous les mois, nous vous présenterons nos « coups de cœur » parmi les 70 fonds PEA-PME proposés par les principales banques en ligne (Boursorama, Fortuneo ou BforBank) sans aucun frais (Fonds à 0 %). L’objectif est d’aider les épargnants à constituer leurs portefeuilles de fonds PEA-PME et à réaliser les arbitrages nécessaires pour rester investis dans les meilleurs fonds du moment.
Bilan du mois de Mars 2017

En mars, les investisseurs ont accentué leur exposition sur les marchés actions Européens et particulièrement sur les pays méditerranéens. L'IBEX 35 espagnol a progressé de +9,5 %, le FTSE MIB Italien de +8,4 %, alors que la Bourse de Paris (CAC 40) s'est contenté d'une progression de +5,4 %. Les marchés américains ont en revanche consolidé leur bon début d'année avec un mois pour rien (S&P 500 : 0 %). Le secteur des technologiques se porte à merveille en ce début d'année, L'indice NASDAQ affiche une santé insolente en 2017 avec une progression de +9,8 %, tout comme le secteur des Technologiques en France (+13 %). Dans ce contexte favorable, l'indice EnterNext PEA-PME 150 ne progresse que de +3,7 % sur le mois et gagne maintenant +6,9 % depuis le 1er janvier.

INDICES EnterNext PEA-PME 150 et CAC 40 GR (dividendes réinvestis)
 
 
 
Nos Fonds « coups de cœur » PEA-PME

Deux nouveaux fonds entrent dans notre sélection de mars : Dorval Manageurs Small Cap Euro C et Echiquier Excelsior (attention ce fonds comporte des droits d'entrée), tous deux investis dans les Petites Capitalisations Européennes.
 
 
Tous les fonds de notre sélection affichent d'excellentes performances sur 12 mois, portés par la bonne tenue de l'indice de référence EnterNext PEA-PME 150(1) qui s'est apprécié de +28,6 % dans le même temps. A noter que tous les fonds sélectionnés battent l'indice alors qu'en moyenne seuls 32 % des gérants actifs délivrent un rendement supérieur au marché de référence sur une année(2). Sur les petites valeurs, les meilleurs gérants arrivent à profiter des inefficiences de marché. Pour le particulier le problème demeure de dénicher ces meilleurs gérants.

Privilégiez les fonds pour investir dans votre PEA-PME

Pour ceux qui connaissent déjà bien l'environnement des petites et moyennes valeurs, qui ont donc l'habitude d'investir en direct, il est possible de sélectionner des sociétés qui seront détenues en direct au sein du PEA-PME. Mais en achetant les titres d'un nombre réduit de sociétés, le portefeuille sera peu diversifié. Le détenteur s'expose alors à un niveau de risque élevé.

L'option d'investir dans des fonds semble donc à privilégier à la fois pour des raisons de diversification et pour des raisons d'expertise, ce segment de la cote nécessitant des compétences particulières. Ainsi pour ceux qui sont moins habitués aux petites valeurs, il est fortement conseillé de privilégier les fonds. Le choix d'opter pour des fonds ressortira en principe comme plus sécurisant car il permettra d'accéder à l'expertise des gérants professionnels et de diversifier le risque.


Sébastien VIE, Fondateur et Directeur de la publication
LesMeilleursFonds.com
 
 

(1) Indice composé de150 entreprises françaises éligibles au PEA-PME et cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris)
(2) 2016 Etude SPIVA Europe Scorecard réalisées par S&P Dow Jones Indices

 
 
 

 

 
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